227,50€
Net de taxes
147€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Perfectionnement
Durée 3.5 heures
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1628
Prix sur demande
Maîtriser tous les aspects des contrats assurance-vie, adapter la démarche au besoin et garantir une démarche conforme (DDA)
Formatrice
Marie-Hélène REMOND
Gérant-associé chez REMOND PATRIMOINE CONSEIL
5/5 sur 3 avis vérifiés.
Formatrice
MELANIE MICHEL
Formatrice et consultante assurance
5/5 sur 3 avis vérifiés.
227,50€
Net de taxes
147€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Perfectionnement
Durée 3.5 heures
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1628
Prix sur demande
Objectifs
- Comprendre les aspects essentiels des contrats d'assurance-vie afin d'adapter son conseil au besoin du client tout en garantissant une démarche conforme et professionnelle
Programme
Anatomie d’un contrat d’assurance-vie
- Contrat, parties, fonctionnement, supports, options
Adapter le contrat au besoin du client
- Typologie de clients, objectifs patrimoniaux, allocation adaptée
Démarche réglementaire et devoir de conseil
- Rappel des obligations de conformité, traçabilité, documentation, rapport de conseil
Pour qui ?
- Comprendre les aspects essentiels des contrats d'assurance-vie afin d'adapter son conseil au besoin du client tout en garantissant une démarche conforme et professionnelle
Formatrice
Marie-Hélène REMOND
Gérant-associé chez REMOND PATRIMOINE CONSEIL
Titulaire d’un Master de droit du patrimoine professionnel, Marie-Hélène REMOND a occupé pendant vingt ans différents postes de responsabilités chez des assureurs dans le secteur des assurances de personnes. Depuis 2008, elle a créé son propre cabinet de gestion de patrimoine implanté à Paris et en parallèle est consultante en formation dans le secteur de l’assurance, le courtage d’assurance et la banque sur les thèmes suivants : approche patrimoniale du particulier, préparation à la transmission, assurance-vie, fiscalité du particulier et protection sociale du particulier. Elle donne des cours à l’ENASS et à l’IFPASS, écoles d’assurance à destination des étudiants en licence professionnelle. Cette diversité professionnelle lui permet d’allier théorie et pratique terrain.
Formatrice
MELANIE MICHEL
Formatrice et consultante assurance
Mélanie Michel est une professionnelle du secteur de l’assurance, spécialisée en souscription et gestion de contrats, notamment en assurance vie. Forte d’une expérience au sein de groupes tels que MMA, Groupama ou encore en relation client, elle a développé une expertise en gestion, conseil et accompagnement des assurés.
Elle s’inscrit dans une approche orientée qualité de service et satisfaction client, avec une bonne maîtrise des enjeux réglementaires et commerciaux du secteur assurantiel.
Pédagogie – Évaluation
Pré-requis
- Connaissances de base en assurance-vie
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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