Les outils d'Intelligence Artificielle offrent aujourd'hui aux conseillers bancaires et assurantiels de nouvelles opportunités pour améliorer leur efficacité quotidienne, personnaliser la relation client et renforcer la qualité du conseil.
Cette formation permet aux conseillers d'intégrer l'IA comme un véritable assistant professionnel afin d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, préparer efficacement leurs rendez-vous, améliorer leurs écrits professionnels et développer leur performance commerciale, tout en respectant les exigences réglementaires et déontologiques propres aux métiers de la bancassurance.
Utiliser l'IA pour optimiser son organisation quotidienne.
Préparer efficacement un rendez-vous commercial grâce à l'IA.
Générer des écrits professionnels de qualité.
Produire rapidement des synthèses de dossiers complexes.
Structurer des prompts adaptés à son activité.
Personnaliser sa communication selon le profil du client.
Renforcer la qualité de son devoir de conseil.
Identifier les limites de l'IA dans la relation client.
Utiliser l'IA dans le respect du cadre réglementaire de la bancassurance.
Programme
Développer une relation client augmentée grâce à l'IA
1. Préparer efficacement un rendez-vous, construire avec l'IA : • Une fiche de préparation • Les questions à poser • Les besoins à explorer • Les risques à anticiper 2. L'IA au service du devoir de conseil • Personnaliser les explications • Adapter son discours • Vulgariser des notions techniques • Préparer plusieurs scénarios de réponses 3. Gérer les objections Utiliser l'IA comme partenaire d'entraînement, simulation : • Objections tarifaires • Concurrence • Refus du client • Hésitations 4. Développer sa visibilité professionnelle, créer avec l'IA : • Publications LinkedIn • Contenus pédagogiques • Actualités locales • Messages de fidélisation
Practical work
Jeu de rôle : Le rendez-vous augmenté Les participants préparent un entretien client avec l'IA puis réalisent une simulation commerciale. Débriefing collectif : • Qualité du conseil • Pertinence des prompts • Posture commerciale • Vigilance réglementaire
Automatiser les tâches administratives et gagner en efficacité
1. Utiliser l'IA comme assistant personnel • Identifier les usages à forte valeur ajoutée • Les limites de l'automatisation • Les bonnes pratiques de confidentialité 2. Produire des écrits professionnels, utiliser l'IA pour : • Rédiger un compte rendu de rendez-vous • Produire un courrier client • Préparer un courriel personnalisé • Reformuler un document complexe 3. Analyser rapidement une documentation, exploiter l'IA pour : • Synthétiser un contrat • Résumer une note réglementaire • Extraire les informations essentielles d'un dossier client • Préparer une restitution claire
Practical work
Cas pratique : Le dossier client en 10 minutes À partir d'un dossier anonymisé, les participants utilisent l'IA pour : • Produire une synthèse • Identifier les points de vigilance • Préparer un rendez-vous
Pour qui ?
Conseillers clientèle particuliers
Conseillers clientèle professionnels
Conseillers patrimoniaux
Chargés d'affaires
Conseillers en assurance
Conseillers banque-assurance
Responsables d'agence
Pédagogie
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
