455€
Net de taxes
294€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1630
Prix sur demande
Maîtriser l’indemnisation en assurance-vie (DDA)
Formateur
Karl RINGUET
Consultant
5/5 sur 11 avis vérifiés.
Formatrice
MELANIE MICHEL
Formatrice et consultante assurance
5/5 sur 11 avis vérifiés.
455€
Net de taxes
294€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1630
Prix sur demande
Objectifs
- Acquérir les compétences nécessaires pour traiter les demandes d'indemnisation en assurance-vie, de manière réglementaire, rigoureuse et orientée client
Programme
Cadre juridique et contractuel de l’indemnisation
- Déclenchement de l’indemnisation (décès, rachat total)
Constitution du dossier d’indemnisation
- Pièces justificatives obligatoires, délais, conformité
Désignation et gestion des bénéficiaires
- Lecture de clause bénéficiaire,
Cas particuliers, pluralité de bénéficiaires
Fiscalité de l’indemnisation
- Régime fiscal avant et après 70 ans,
Abattements, prélèvements sociaux
Communication avec les bénéficiaires
- Posture, empathie
Confidentialité
Gestion des situations sensibles
Pour qui ?
- Tout collaborateur souhaitant approfondir ses connaissances sur l'indemnisation en assurance-vie
Formateur
Karl RINGUET
Consultant
Conseiller en investissement financier et Consultant en Gestion de Patrimoine depuis plus
de 10 ans, Je transmets, depuis 2016, mes compétences techniques et commerciales à
travers des formations pratiques et adaptées. Mon approche pédagogique vise à renforcer
la compréhension des enjeux patrimoniaux, utiles pour une prise de décision éclairée. Je
crois fermement que l’expérience sur le terrain enrichit la formation, garantissant des
conseils à la fois pertinents et concrets.
Formatrice
MELANIE MICHEL
Formatrice et consultante assurance
Mélanie Michel est une professionnelle du secteur de l’assurance, spécialisée en souscription et gestion de contrats, notamment en assurance vie. Forte d’une expérience au sein de groupes tels que MMA, Groupama ou encore en relation client, elle a développé une expertise en gestion, conseil et accompagnement des assurés.
Elle s’inscrit dans une approche orientée qualité de service et satisfaction client, avec une bonne maîtrise des enjeux réglementaires et commerciaux du secteur assurantiel.
Pédagogie – Évaluation
Pré-requis
- Connaissances de base en assurance-vie et en gestion des contrats
Qualité & Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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