455€
Net de taxes
294€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1629
Prix sur demande
Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1629

Maîtriser les produits d’épargne en assurance de personnes (DDA)

Module destiné à approfondir ses compétences en vente de produits d'épargne.
Formatrice
CELINE DACOSTA
Coach professionnelle certifiée et formatrice
Formatrice
Peggy TIRPANDZIAN
455€
Net de taxes
294€
Net de taxes - Adhérents
Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1629
Prix sur demande
Niveau Perfectionnement
Durée 1 jour
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 1629

Objectifs

  • Développer une expertise approfondie des produits d'épargne en assurance de personnes afin de comprendre, analyser et proposer des solutions adaptées aux besoins des clients

Programme

Introduction aux produits d’épargne en assurance de personnes
  • Objectifs et principes des produits d’épargne en assurance
    Différences entre les produits disponibles et leurs usages
Les différentes solutions d’épargne et leurs caractéristiques
  • Plan d’Épargne Retraite (PER), assurance vie, épargne salariale…
    Rendement, liquidité et fiscalité des différentes solutions
Fiscalité et optimisation des produits d’épargne
  • Imposition des versements et des retraits
    Stratégies d’arbitrage et de défiscalisation
Techniques de conseil et gestion des objections
  • Identifier les attentes du client et adapter son discours
    Construire une approche pédagogique et rassurante

Pour qui ?

  • Tout collaborateur souhaitant approfondir ses connaissances sur les produits d'épargne en assurance de personnes

Formatrice

CELINE DACOSTA
Coach professionnelle certifiée et formatrice
Céline Da Costa est coach professionnelle certifiée et formatrice basée à Toulouse, spécialisée dans l’accompagnement des individus et des équipes. Forte d’un solide parcours dans le secteur de l’assurance (AXA, La Médicale de France), où elle a occupé des fonctions commerciales et de développement, elle a développé une expertise en relation client, management et performance commerciale. Aujourd’hui entrepreneure, elle accompagne particuliers et professionnels dans leur évolution à travers des dispositifs de coaching et de formation sur mesure. Elle est également à l’origine de la marque EVOSCIO, illustrant son engagement dans des projets à impact, alliant développement personnel, posture professionnelle et transformation durable.

Formatrice

Peggy TIRPANDZIAN
Peggy Tirpandzian a une expérience de plus de 23 ans en banque et assurances. Les différents métiers exercés au sein du réseau de distribution, la direction commerciale, le marketing opérationnel confirment ses compétences sur la formation, le pilotage d’activité, l’accompagnement et le coaching commercial. Son dernier métier en tant que salariée de 2012 à 2015, consistait à former les collaborateurs en assurance vie, capitalisation et IARD, puis à les accompagner sur le terrain en rendez-vous clientèle, pour développer la multi vente et la qualité des contrats (conformité du risque, clause bénéficiaire…). Titulaire d’un BACHELOR BANQUE ET ASSURANCES et d’un MAGISTER BANQUE ET FINANCES, elle transmet désormais son savoir en tant qu’indépendante depuis 2015, sans limite géographique. Elle conçoit des bagages de formations bancaires et assurances, des outils d’aides à la vente, et associe toujours à ses animations une dimension très opérationnelle en alliant théorie et pratique, en travaillant sur le savoir être des personnes formées, leurs freins, les techniques de « communication client » pour performer leur démarche commerciale et la satisfaction client. Directrice d’une agence immobilière indépendante pendant 4 ans entre 2018 et 2022, forte de nouvelles compétences techniques et commerciale et sur le management d’équipe et pilotage d’activité, elle partage son expérience auprès des acteurs du marché immobilier. Elle est spécialiste dans l’approche multi vente solutions bancaires, protection des biens et des personnes, épargne et prévoyance et transactions immobilières. Ses atouts : passionnée, dynamique, et professionnelle, avec un seul objectif… vous satisfaire et réussir vos projets de formation !

Pédagogie – Évaluation

  • Présentation interactive avec support visuel
    Ice breaker
    Classe inversée sur les fondamentaux de l'assurance collective
    Étude de cas : analyse d'un contrat
    Jeux de rôle et Bataille d'objections
    Partage d'expériences
    Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA

Pré-requis

  • Connaissances de base dans les produits d'épargne en assurance de personnes

Qualité & Certification

Logo Qualiopi
Logo ISQ

Adapté aux personnes en situation de handicap

+900 clients nous font confiance